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今年以来,美股一路震荡向下,在美联储鹰派加息打击下,估值较高科技股受创最深。截至7月8日,以科技股为主的纳斯达克100指数,今年以来跌幅已达到25.7%,远高于标普500指数的18.19%。随着美联储持续性加息,对科技股的估值压抑尚未结束,但长期而言,美国科技股仍是牛长熊短。

以纳斯达克100指数为例,根据彭博统计过去30个年度,该指数有25年皆收红,仅5年为下跌,上涨年度高达八成。即便是美联储加息循环的2015至2018年,美股仍是年年上涨;2017年启动缩减购债,但当年度涨幅甚至超过3成。2004至2006年的加息循环,美股也持续走高。

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另外,除了2000至2002年,美股不曾连续2年下跌。2008年金融海啸,使纳斯达克100指数跌破四成,但隔年涨幅却超过五成。如今美国科技股体质优良,除非再次出现如2008年的经济大衰退,否则股市连跌2年的机会不高。经过互联网泡沫的惨烈经验,过去10年美国科技股积极提升盈利能力,加上今年以来的调整,评价已降至合理区间。

看好「尖牙」股

近期美股进入业绩期,受到高通胀影响,美国科技股第2季财报多数企业可能释出保守信息,并下调未来展望。但由于科技股目前评价已相对便宜,现阶段股价已适度反映下行的盈利预期,尤其是科技巨头。科技巨头由于盈利能力较强,过去评价大幅高于指数,但近期科技巨头的市盈率已大幅下降。以「尖牙」(FANG)股+指数作为科技巨头代表,7月11日彭博预测市盈率仅有22.73倍,与纳斯达克100指数相去不远。

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