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usdt接口:迎两利多 凯基投顾按赞台股

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苹果发表会8日登场、22日FOMC会议召开,皆牵动台股。凯基投顾董事长朱晏民指出,在高库存笼罩下,苹果是少数拉货维持去年水准,有利国内苹概股;另一方面,预期美联准会9月升息将到顶,升息幅度将趋缓,搭配股市上半年跌深,台股中期反弹可期。

凯基投顾6日发布最新研究报告,预估制造业库存调整,恐延续至2023年上半年,惟iPhone14的积极备货效应,将暂时抵销此利空,也将支撑台股下半年反弹行情。朱晏民表示,制造业库存调整压力大,惟苹果拉货相对平稳,特别是手机,预估iPhone 14本次备货量将达8,500万~9,000万台、维持去年水准,使包括镜头等苹概股表现相对较好。

另一方面,Fed的升息态度愈来愈硬,今年升息码数由去年底预期的个位数、直接拉到10码以上,增加的幅度超乎市场预期,但也因此,接下来的升息幅度则可望趋缓,凯基投顾预估,本次Fed主席鲍尔放鹰,至多使今年升息幅度由13码上调至14码~15码,调幅仅8%~15%。预期在台湾时间9月22日美国FOMC会议之前,14码~15码的鹰派升息利空将会逐渐被市场消化。

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朱晏民说明,无论9月会议是升息2或3码,接下来到年底,仅再两次升息,幅度都不至于太大,各1码的机率较高,意味升息在9月就到顶,接下来虽然还会继续升息,但幅度将会逐渐趋缓。

凯基投顾指出,Fed激进升息与制造业库存调整等两大利空,导致今年上半年全球股市大幅修正,S&P 500指数跌幅达21%。但回顾S&P 500史上最差前三名的上半年表现,分别在1932年-45%、1962年-24%、1970年-21%,当年度下半年反弹却强劲,幅度依序为56%、15%、27%。

朱晏民表示,全球股市以美股马首是瞻,而相较道琼、费半,S&P 500指数涵盖面相较广,可作为观察指标,其跌深反弹的历史经验有望于今年下半年复制,牵动台股。因存货调整仍进行中,景气到明年中仍下行,但因台股上半年跌很多,搭配升息幅度将缩减、iPhone新机将推出,看好台股有机会中期反弹。

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