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30.5%!特斯拉利润率捅破【po】天花 hua[板,年销量破百万究竟《jing》有多可怕(pa)?

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分类:科技

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出品:电动星球 News

作者:毓肥

不出意料地,马斯克并没有出席特斯拉 2021 Q3 财报会议。

这是他在 Q2 会议上就已经预告的――「如果没有特别重要的事情要宣布,我认为这将是我最后一次参加财报会议」。

于是顺理成章地,Q3 会议显得官方而又迅速,没有 flag、diss,或者是 fxxk。

虽然没有把话说死,但我们也许再也听不到每季度一次的马斯克凌晨电台了――或者往好处想,以后只要他出现在电波那头,就意味着这季度特斯拉要搞事情。

与之对应,则是特斯拉越来越巨头化的、摧枯拉朽的财报。

刚刚过去的 Q3,特斯拉的 GAAP 准则利润已经追上了 Q2 的 non-GAAP 准则利润(non-GAAP 一般会减去若干与日常经营关系不大的非现金支出,所以该标准下利润偏高),达到了 16 亿美元,non-GAAP利润更是高达 21 亿美元。

得州工厂

单季赚了 21 亿美元,已经接近特斯拉 2020 全年的利润【run】。

支撑这一成绩的,则是堪称疯狂的交付成绩――Q3 特斯拉一共交付了 241300 辆SEXY车型,环比增长高达 19.9%――以及更加疯狂的汽车业务利润率:30.5%!

单季 24 万,是否意味着特斯拉明年就将冲破年销 100 万大关?30.5%的利润率,又是否预示着下一次降价「迫在眉睫」?

一、「年销百万」的特斯拉有多可怕?

事实上,2021Q3 的特斯拉,已经活得像一个年销百万的车企。无论是交付、收入、利润,还是财报上其他再创高峰的数字。

CFO Zach 的原话则是「Tesla has achieved an annualized production run rate of 1 million cars per year特斯拉已经达到了年产 100 万辆〖liang〗汽车的运行率」。

24.13 万交付量,这个数字已经持平,甚至超越了 BBA 在华单季销量。这也带来了高达12.057 亿美元的汽车业务收入,以及 13.757 亿美元的总收入,分别环比增长了 18.13%和 15.044%。

「2021 年第三季度在许多方面都是创纪录的季度。我们实现《xian》了有史以来最好的净收入、营业利润和毛利润。此外,营业利润率达到了 14.6%,超过了我们“低利润”的中期指导预期。」特斯拉的官方总结克制而凡尔赛。

比起随着交付量增长(chang)而增长的收入,平均售价同比下降 6% 的背景下却再度飞跃的利润率,则显得特别「不合群」。

30.5%,这是 Q3 特斯拉汽车业务利润率。作为对比,前 4 个季度特斯拉的单车利润率分别〖bie〗是 28.4%、26.5%、24.1% 以及 27.7%。又一次,特斯拉刷新了智能电动汽车的利润率天花板。

但特斯拉的传统,是不会让利润率长时间处于高位,所以下一次降价会在今年到来吗?

「电动汽车需求继续经历结构性转变。相信我们在路上的车辆越多,特斯拉车主就能更好传播电动汽车的优越性。过去的 12 个月里,Fremont 工厂生产的汽车比其他任何一年『nian』都多(duo),但我们相信还有继续改进的余地。此外,我们继续提升上海工厂产能,并在得州、柏林建设新产能。」

上海工厂压铸机

以上是特斯拉对于 Q3 产能的总结,聚焦到上海工厂,则是「中国仍然是出口中心。中国的产能增长很快,我们还在改进,进一步提高产能。」

另外,特斯拉 la[还在财报里特别指出:「对于标准 zhun[车型,我们正在全球市场同步转向磷酸铁锂电池。」

本季度特斯拉另一个亮点,在于能源业务,或者说能源业务的未来。

如果只看财报,那么 Tesla Energy 依然没有马斯克去年信誓旦旦的迅猛增速。太阳能单季度装机量 83MW,储能单季度装机量 1295MWh,环比基本没啥变化。原因马斯克股东大会上已经解释清楚了:电池不够。

重要的是这张图:过去 4 年,Tesla Energy 的储能业务年复合增长率高达 96%。而近乎疯狂的增速下,是目前依然保持在 5GWh 左右的年产能。特斯拉的意思很明显:不够快。

于是新的 Megapack 工厂来了。仅仅 Megapack 一款产品,新工厂未来就将贡献 40GWh 的年产能,相当于目前储能业务年产能的 8 倍,或者 66 万辆标准版 Model Y 的电池容量。

其他 Q3 财报要点摘录如下:

汽车业务收入同比增长 58%,总收入同比增长 57%;

GAAP 总毛利润率 26.6%,同比增长 308 个基准点;

运营支出 16.56 亿美元,同比增加 32%;

自由现金流 13.28 亿美元,同比减少 5%;

2018 CEO 薪酬计划本季度支出 1.9 亿美元;

现金及等价物储备 160.65 亿美元(1037 亿元);

全球平均车辆库存周期为 6 天,Q2 为 9 天,20 年 Q3 为 14 天;

门店及服务中心 630 家,同比增长 35%;

超充站 3254个、超充桩 29281 个,分别同比增长 49% 和 51%;

研发支出 6.11 亿美元(39.5 亿元),环比增长 6.1%

二、Q&A 环节

由于没有马斯克式控场,本季度的财报会议进【jin】程相当稳定。Q&A环节我们采用逐个记录的方式呈现。

Drew Baglino:目前还在试产阶段,但总体进展顺利。

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Q2:Model Next Gen 的时间表?

Drew Baglino:新车型的进展同样顺利,有可能会在 2023 年正式发布。但现阶段特斯拉的重心依然会放在 Model Y 和 Cybertruck上。

Q3:FSD Beta 的迭代速度会【hui】更快吗?

Zach:FSD 的迭代速度并不取决于我们能收集多少数据,而是我们能处理多少数据。我们造出 Dojo 就是为了解决这个问题。

Q4:随着几座新工厂建成,2024 年的特斯拉产能会有多高?

Zach:我们的年平均增长目标是保持 50% 左右,由“you”此也可以推断出我们的产能预期。但特斯拉也在不断拓张老工厂,比如 Fremont 的产能极限。

Q5:如何看待 NHTSA 最近对特斯拉的调查?

Drew Baglino:我们一直在与美国监管部门合作,并乐意接受审查。特斯拉一直将安全视为汽车研发的核心。我们会继续将软件开发进度尽可能地公开。

Q6:服务中心和超充的排队问题?

Zach:这些问题并不仅存在于特斯拉一家,我们正在逐渐从疫情中回复,有越来越多的人开车出行。因此对服务的需求也在增加。物流方面的挑战也在变大。

柏林工厂

Zach:至于超充排队的问题,我们有一支独立团队监控排队情况。平均充电拥堵情况在最近 18 个月里面都呈现了缓解趋势,我们也还在加快超充扩张速度,会在不远的将来把超充站翻倍,甚至迅速扩张到原来三倍。此外还会有一些鼓励措施,让用户在非高峰时段充电。

Q7:FSD 定价会有改变吗?

Zach:我们不会对 FSD 定价做任何短期的承诺,但特斯拉正在从目前的订阅情况中得到更多经验,我们观察到了目前的软件报价容易让消费者产生困惑。

Q8:Tesla Insurance 的扩张计划有吗?

Zach:我们对自己的保险业务充满信心,特斯拉为进入保险市场投入了大量精力,我们希望有更多用户可以负担得起我们的产品。

Zach:传统保险产品只使用了局部数据,这也导致了特斯拉车型的保险费用并不公平。低风险用户付的钱更多,某种程度上甚至减轻了高风险用户的负担。Tesla Insurance 的目的是要改变这一点。

Zach:目前已经有 15 万辆特斯拉车型加入了 Safety Score 评分系统,而使用评分系统的用户,发生事故的概率相对低了 30%。

上海工厂研发中心

Q9:特斯拉预期中的最佳毛利率是?

Zach:特斯拉“la”目前致力于在多个工厂同时提高产能,短期内的毛利率会遇到下行压力。由于最近有太多未知因素,成本压力也同样存在。

Q10:电池原材料供应情况如何?

Zach:有些原材料成本的压力已经成为了现实,考虑到最近的市场波动,明年预计特斯拉还将会遇到成本问题。特斯拉未来依然会降低价格和运营成本,这是我们唯一的道路。

Q11:FSD 正式版进度如何?

Zach:目前依然很难确定正式推送 FSD 的时间表。我们只能承诺用尽全力去推进,并且对于具体进展努力做到透明。你们可以感觉到它进展到哪一步了。

Q12:柏林工厂和得州工厂有什么不同?Cybertruck 的外骨骼架构会影响它的量产吗?

得州工厂办公区

Drew Baglino:Cybertruck 的设计核心是耐用度,有些设计是开始就定好的,同时我们还在不断优化,挖掘供应商的潜能。特斯拉已经开始铸造第一版的外骨骼了。

Drew Baglino:至于柏林工厂和得州工厂有什么不同,我觉得它俩的地理位置特别不同。

Zach:特斯拉今年年底会同时在柏林和得州工厂量产车辆,毫无疑问这两家工厂今年都会开始交付「fu」量产车。但至于这两家工厂对利润率的影响,由于不可预知因素太多,我们无法给出答案。

三、以后的路自己走(zou)

难离难舍,总有一些;常情如此,不可推卸。

陈奕迅在歌词里唱出了不舍,一如各大 YouTube 播主今天评论区里,各位粉丝对马斯克从此缺席财报会议的不舍――或者更贴切一点说,是对马斯克不再紧跟特斯拉的不舍。

到了特斯拉成立的第 18 个年头,这家业务、工厂、员工横跨全球的革命性车企,已经不再需要马斯克天天睡在车间里面,才能保证正常运行了。

实现年产百万的运行率之后,特斯拉已经事【shi】实上成为了一家运行精密、结构庞大,且自我造血功能强劲的现代大公司。

得州工厂

当然,马斯克依然,并将永远是特斯拉的核心。接下‘xia’来每一场改变世“shi”界的特斯拉发布会,我们都能看到他――只是他已经脱离了 2018 的《de》提心吊胆,也即将勇敢地进入下一次创业。

是的,创业。如果你搜索一下「Mars Oasis」,你会发现马斯克对征服火星的创想,甚至比特斯拉早得多。与特斯拉如今‘jin’的成就对比,SpaceX 依然处于路漫漫其修远兮的阶段。

至于特斯拉,那就让它自己走吧,前面的路已经没什么障碍了。

(完)

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